El 30,39% del monto total de deuda pública que vencía antes de 2015, pasará su plazo a más allá de 2030. Se emitirán 134,9 millones de dólares del Global 2036 y 884,5 millones de dólares de 2030.
Los tenedores de bonos de deuda pública uruguaya por un total de 884,5 millones de dólares, que estaban dentro de los 2.909,5 millones de dólares de títulos elegibles para realizar el canje, aceptaron cambiar sus papeles por otros que vencerán en 2030 y 2036, informó el Ministerio de Economía y Finanzas. El monto aceptado para proceder al canje de deuda representa 30,39% del máximo al que esta operación podía llegar.
Para cumplir con la operación, Economía anunció que procederá a emitir una nueva apertura de 134.936.794 dólares valor nominal, en bonos Globales 2036, los pagará a una tasa de 7,625%, y otros 14.650.498.361 de pesos en bonos 2030 en unidades indexadas, quinta serie, a una tasa del 4%, tomando como valor inicial una UI de 1,8133 pesos. La oficina para la administración de la deuda, de Economía, había fijado el tipo de cambio de la operación en 19,545 pesos por dólar.
El monto máximo de bonos Global 2036 con vencimiento antes de 2015 que podían aspirar a participar del canje fue estimado en unos 1.400 millones de dólares, por lo que el total aceptado por Economía dice que el 9,63% del valor máximo de esos papeles pasará su vencimiento a 2036.
Los papeles en UI que vencían antes de 2015 y estaban en condiciones de participar del canje tenían un valor conjunto equivalente a unos 1.509,5 millones de dólares, por lo que los que fueron aceptados son 49,66% de ese total y ahora vencerán en 2030.
Economía aclaró que los montos máximos a los que se refería durante la propuesta de la operación corresponden al acumulado del valor circulante total de los papeles en condiciones de ser considerados para el canje, pero puntualizó que para el gobierno no había límite para proceder a la permuta, lo que quería decir que estaba dispuesto a intercambiar el 100% de los papeles elegibles.
Los nuevos bonos globales 2030 en UI y 2036 en dólares que se emitirán para el canje tienen vencimiento en esos años, su capital se paga en cuotas iguales en los últimos tres años de vida del papel. Unos 536 millones de dólares de los papeles que se canjearán para estirar sus vencimientos a 2030 y más, maduraban entre 2010 y 2012, los dos primeros años del próximo gobierno, y en los que había una mayor exigencia de amortizaciones de deuda pública hasta 2015, según el MEF.
Economía vinculó esta operación de canje con otra de recompra realizada en diciembre, la que tenía previsto comprar hasta 300 millones de dólares de deuda pública, de los cuales se debían destinar el equivalente a 100 millones de dólares a la recompra de títulos en UI.
Últimas Noticias, 9 de julio
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